פיתוח מערכת CRM מותאמת לעסק

מה זה CRM מותאם, ולמה מערכת מדף לא תמיד מספיקה

CRM הוא המקום שבו העסק מנהל את הקשר עם הלקוחות: מי פנה, מה הוא ביקש, מה הצעד הבא ומי אחראי עליו. מערכת מדף עובדת מצוין כשהתהליך שלכם דומה לתהליך שהיא תוכננה עבורו. כשהתהליך שונה, הצוות מתחיל לנהל חלק מהעבודה מחוץ למערכת, והמידע שוב מתפזר.

פיתוח מערכת CRM מותאמת מתחיל מהצד השני: מהדרך שבה העסק עובד בפועל. השלבים, השדות, ההרשאות והתזכורות נבנים סביב התהליך שלכם, והמערכת מתאימה את עצמה לצוות, ולא להפך.

מה מערכת CRM מותאמת יכולה לכלול

ליבת המערכת היא ניהול לידים ולקוחות: כרטיס לקוח עם כל ההיסטוריה, שלבי מכירה שמשקפים את התהליך שלכם, ומשימות ותזכורות כדי שאף פנייה לא תישכח. סביב הליבה אפשר להוסיף את מה שהעסק צריך: הצעות מחיר והזמנות, תיאום עבודה בין אנשי הצוות, ותמונת מצב לבעל העסק שמתעדכנת לבד.

כל רכיב נכנס רק אם הוא משרת את העבודה היומיומית. מערכת פשוטה שהצוות משתמש בה כל יום שווה יותר ממערכת מלאה שאיש לא פותח.

לחבר את ה-CRM לערוצים שמהם מגיעים הלקוחות

פנייה מטופס באתר, ליד מקמפיין בפייסבוק או הודעה בוואטסאפ נכנסים ישירות למערכת, משויכים לאיש הצוות הנכון ומקבלים תזכורת למעקב. את החיבורים האלה בונים כאוטומציה עסקית, וכשצריך לענות ללקוח כבר ברגע הפנייה, אפשר לשלב בוט וואטסאפ לעסק שאוסף את הפרטים ומעביר אותם למערכת.

לבנות, לקנות או לשלב

לפעמים התשובה הנכונה היא מערכת מוכנה עם כמה התאמות, ולפעמים מערכת ייעודית שנבנית מאפס. לרוב הבחירה תלויה בהתאמה לתהליך, בעלות הכוללת לאורך זמן ובחיבורים למערכות שכבר יש לכם. את השיקולים המלאים פרטנו במדריך מערכת מוכנה או פיתוח מותאם.

איך מתחילים

מתחילים באפיון קצר של תהליך המכירה והשירות, מתוך שיחה עם האנשים שעובדים בו. אחר כך בונים את הליבה שהצוות עובד איתה כל יום, מעבירים את הנתונים הקיימים ומדריכים את הצוות. משם מרחיבים לפי השימוש בפועל, בהיקף הליווי שסוכם מראש.